有一只活狼，就有一只死羊。
——藏族谚语
屋漏偏逢连夜雨，船破又遇打头风。
金国在战场上接连遭到失败，辽国灭亡的时候向金国投降并且被金国封为千户的契丹人耶律留哥在辽东起兵，背叛了金国。
成吉思汗的侍卫巴德尔听到这个消息以后，立刻向大汗禀报了情况。
成吉思汗闻讯以后心中大喜，眯着细长的眼睛考虑了一会儿，马上指派巴德尔与耶律留哥取得了联系，随后又派遣官兵前去支援，共同击败了企图平叛的金国军队。
成吉思汗重重地褒奖了立下了大功的巴德尔。
这一年的秋天，成吉思汗发动了第二次攻打金国的战争。
巴德尔跟随成吉思汗，率领蒙古的主力军队攻打金国的西京，以包围城市、打击援军的策略在西京东北的密谷口设下埋伏，歼灭了金国元帅奥屯襄率领的援兵。
进攻西京城的时候，成吉思汗意外被一支金兵射来的箭击中，滚落下马来。
巴德尔吓得急忙跳下马来，用自己的身体保护住大汗的身体。
成吉思汗一把拔出插入皮肉里的箭头，嘴里嘟哝道：“看来老天爷不愿意让我们现在进城。传我的命令，全军撤退。”
垂死挣扎的金国又一次得到了暂时喘息的机会。
看到大汗中箭受伤，作为成吉思汗的贴身卫士巴德尔心中十分内疚，深深地自责没有保护好大汗。他每天守在大汗的左右，精心地照顾成吉思汗的饮食起居，治疗他的伤口。
一天，斜靠在虎皮靠榻上的成吉思汗问道：“巴德尔，你知道我们脚下的土地有多么辽阔吗？”
巴德尔回答道：“天边的尽头、太阳落下的地方就是大地的边缘。”
成吉思汗严肃地说道：“不对。天边的尽头还有许多的国家，那里有肥沃的草原，奔腾的大江大河，连绵不断的山峰，富饶的农田和城市，还有堆成像肯特山一样高的金银财宝。谁是世界的强者，它们就归属谁。我们大蒙古国一定要做最强的国家，拥有这个世界上一切最好的东西。懂了吗？”
巴德尔心悦诚服地点了点头，回答道：“我懂了。大汗。”
好在成吉思汗的伤势并不严重，养了一段时间便渐渐愈合了。
1213年的夏天，大蒙古国发动了第三次攻打金国的战争。
巴德尔依旧跟随成吉思汗率领主力部队，与金国的军队在怀来(今河北省怀来东)、缙山(今北京市延庆) 展开战斗，大败10余万金国军队，胜利抵达了居庸关的北口。
金国军队用冶炼的铁水封固关门，又布防了百余里长的铁蒺藜，严阵以待，严密地防守蒙古大军的进攻。
成吉思汗仔细研究了敌情，决定实施避实击虚的战术。他只留下了少部分的兵力在北口牵制敌人，命令曾经出使过金国、熟悉金国地形的札八儿火者作为向导，带领大将哲别的军队穿越小道，奇袭南口，南北夹击，顺利地夺取了重要的关隘居庸关。
接下来，成吉思汗率领主力部队迂回南下，袭破紫荆关(今河北省易县西北)，攻克涿州，围攻金国的首都中都（今北京）。
蒙古军队的大迂回战略实为高明之举。攻破涿州、易州之后，居庸关便失去扼守京门的作用，通向中都的大门被打开，使金国的上下陷入到一片混乱之中。
金国在1125年攻占了辽国的燕山府（今北京）以后把它改名为南京，仍然以东北的上京会宁府(今黑龙江省阿城市)为首都。
金国皇帝一方面担心上京的宗室和贵族威胁他的统治，另一方面考虑到上京僻处一隅，不利于自己对全国的统治以及与中原地区的经济交流。他看到燕京接近中原，道路四通八达，物产十分丰富，作为首善之地的条件得天独厚。
于是，金国皇帝决定将首都迁到南京。
中都城是金国在辽国燕山城的基础上向东、西、南三面扩展，参照了北宋都城东京开封的规划和建筑，动用了120万人、历经2年才宣告完工。中都成为当时世界上最繁华的商业大都市。今天尚存的北海、香山、钓鱼台、玉泉山、陶然亭、玉渊潭等都是当年金国皇帝的离宫别苑。今天人们津津乐道的太液秋风、琼岛春荫、西山晴雪、卢沟晓月、玉泉垂虹等燕京八景也是从金国开始命名的。
对于这样一座繁华富裕、流金溢彩的大城市，胸怀大志的成吉思汗怎么会无动于衷呢？骑在黑骏马上的他用马鞭指着远方的中都，对巴德尔说道：“巴德尔，那是一座用黄金堆砌的城市，是金国给我们预备的财宝。”
巴德尔说道：“大汗，我的金国朋友送来消息说，金国的统帅部发生了内乱，最后导致宫廷政变，王族自相残杀。”
成吉思汗听到这个消息，敏锐地意识到机会来了。他审时度势，立即决定乘胜前进，进攻金国的首都。
被蒙古大军围在中都里的金国新任皇帝完颜珣像困兽一般挣扎了一阵子，最终被迫献出了完颜永济的公主和500童男、500童女，向成吉思汗求和停战。
成吉思汗看到一向嘴硬、脖颈硬、手段硬的金国服软求饶了，便心满意足地笑纳了礼物，班师回朝了。
完颜珣害怕蒙古人来年再来攻打中都，不顾大臣们的坚决反对，断然决定迁都到金国的新南京(今河南省开封)。
金国的朋友把皇帝的思想动态悄悄地告诉了巴德尔。
成吉思汗得到金国打算迁都的情报，心中不禁骂道：“你小子那点花招我还不清楚？你别想逃出我的手掌！”
巴德尔不解地问道：“大汗，敌人被我们吓跑了是一件好事啊，您为什么还不高兴呢？”
成吉思汗回答道：“狼终究是狼，逃到哪里都会吃羊。”
成吉思汗立即发兵包围了中都，阻止金国的迁都行动。
1214年夏天，金国皇帝不顾成吉思汗的禁令，正式下令迁都南京。
这时，金国国内由契丹人组成的糺（jiu）军长期受到女真人的歧视，心中的怨气终于大爆发了，在良乡(今北京市房山)一带哗变，归降了大蒙古国。
听了巴德尔的汇报，成吉思汗的嘴角露出了一丝得意的微笑。他决定抓住金国迁都、人心浮动的大好良机，派遣蒙古军队翻越长城，进发中原汉地。
蒙古军队在汉人大将王裁的引导下穿过古北口，与契丹叛军胜利会合。他们就地休整一番，开始联合围攻中都。
成吉思汗采取了与以往不同的作战策略，命令大将木华黎率领军队进攻东北的辽西和辽东，分散金国军队的注意力。
1215年夏天，金国中都的主帅看到败局已定，仰天苦叹一声，服毒自杀了。副帅也私下潜逃了。剩下的将士看到自己已是穷途末路，无力回天，只好打开城门向蒙古军队投降了。
成吉思汗进入中都以后下令，将府库的财物全部运往蒙古草原的本部。
随后，成吉思汗又下令蒙古将士入城抢劫，使中都陷入了一场灭顶之灾。
中都城里的大火延绵不断，燃烧了一个多月。一座世界级的繁华都城变成了一片黑漆漆的废墟。
金国迁都本身实为失策之举。迁都南京开封以后，金国在黄河以北的大部分土地被蒙古军队占领，不仅失去了河北，而且失去了辽东这个根本之地。
金国皇帝放弃中都标志着腐朽的金国正式走上了灭亡的快车道。
蒙古军队随后又攻掠了河北、山东等地。其间，成吉思汗采纳了部将的建议，吸取中原汉地先进的军事技术，组建了蒙古炮军，开始注重先以炮石攻打城池。
这时候，太原府又从金国转到了大蒙古国的手中。太原人民依旧在外族的统治和压迫下生活，一个个犹如惊弓之鸟，战战兢兢，魂不守舍，不知道何时才能回归大宋王朝。
王臣在太原的后人叫做王昌顺，在太原城里经营着一家饭馆，专门出售当地的小吃，什么清和元头脑、羊杂割、过油肉、面皮、酱肉、醪糟、小米粥、老豆腐、蒸饺、鱼羊包、灌肠，还有当地人最擅长的拉面、削面、拨面、擀面、揪片、剔尖、焖面、栲栳佬、拨鱼、猫耳朵、擦搁斗、沾片子、饸捞等。
一天傍晚，几个身材矮壮的蒙古士兵来到王家饭馆，要他拿出最好吃的东西来。
王昌顺的心里想了一下：咱家最好吃的自然是面食了，便让伙计做了几大碗各种面食，赶紧端了上来。
蒙古人的饮食素来以牛羊肉为主。蒙古士兵看到饭碗里只有几个肉末，又尝了两口面食，觉得口中清淡无味，认为王昌顺是故意糊弄他们，立刻大发雷霆，连面带菜全都泼到了地上，挥舞着蒙古尖刀，大声嚷嚷着拿肉上来。
饭馆的其他顾客见到这个架势，吓得魂飞丧胆，丢下手中的饭碗，脚不沾地地飞了。
王昌顺一看闯下了大祸，赶紧上前解释道：“这年头兵荒马乱的，牛羊肉早就断供了。”
蒙古士兵根本不理睬他的解释，瞪着眼珠子命令道：“如果拿不来牛羊肉，我们今天就吃了你的肉！”
王昌顺急忙跑到后院，捉住了一只留作下蛋的老母鸡宰了，放到锅里大火炖熟，然后陪着笑脸端了上去，这才把蒙古士兵蒙混过去了。
蒙古士兵酒足饭饱以后这才骂骂咧咧地走了。
王昌顺看着他们远去的背影，心里嘀咕道：一会儿是党项人，一会儿是契丹人，后来是女真人，现在又是蒙古鞑子，大宋王朝恐怕是没有指望了。
1216年，成吉思汗为了探明金国的实力，命令万余骑兵借道西夏，夺取了陕西的潼关，进而到达金国的南京（今河南省开封）城下。他们探知金国在这里屯有重兵以后，立刻渡过黄河回去了。
成吉思汗鉴于短时期之内难以消灭金国，决定将一部分兵力留在金国打消耗战，自己则率领主力部队返回漠北休整，等待时机。
这一时期，大部分的金国军队屯于州府，修筑城堡，而且墙高池深，难攻易守。
蒙古军队尽量减少攻坚战，充分利用骑兵机动性强的特点，力主运动战，在自己擅长的运动中歼灭金国的军队。
蒙古骑兵在长城内外纵横驰骋，歼灭了大量的金国精锐军队，横扫金国的半壁河山，掳掠大量的人畜和财物，扩充了自己的军队。因为他们的重点是复仇和掠夺财物，所以蒙古军队即便是占领了许多州县也不久留，拿上财物以后迅速撤兵回营。
1217年，大蒙古国与金国的战事仍然连绵不断，但是，金国的国力今不如昔，逐渐开始走下坡路了。
秋天，成吉思汗封木华黎为太师、国王，全权统率1.3万名蒙古士兵、1万名汪古部士兵以及归附蒙古的北方汉人地主武装攻打金国。
他认真总结了以往战斗的经验，觉得不能只做攻城掠财的草原流寇，而是要建立稳定的国家机构，于是给木华黎下达诏令，允许他招纳中原的汉人豪杰，在占领的地方建置行省。
木华黎征伐金国长达10年之久。他承袭了成吉思汗的战略战术思想，充分施展自己的聪明才智，取得了显著的业绩。
首先，木华黎重用降附蒙古的汉人将官。
1218年，木华黎在紫荆关俘获易州土豪、中都留守张柔，委以重任。
张柔不负厚望，奋力杀敌，为大蒙古国攻克了河北的30余座城池。
此后，木华黎收降并委以重任的汉族将领越来越多。河北清乐首领史秉直和史天倪父子、兴中府元帅石天应等人协助蒙古军队占领并管理辽西、河北、山西、山东各州府，弥补了蒙古人不会行政管理的不足。
其次，过去蒙古军队攻占一地抢掠之后就走了，多半是秋来春去。但是，蒙古军队一走，金国军队又很快恢复了对各州府的管理。
这次，木华黎改变了以前肆意杀掠和夺地不守的做法，置官镇守，经营管理，打下了建立稳定国家的基础。
再次，木华黎改变了传统的排兵布阵，采用正面对阵、两侧合围、夹击的战术，实现了以少胜多、出其不意的奇效。
张致是一个汉人，从前卖身投靠了金国，官至将领。他看到蒙古崛起，又投降了蒙古。
一次，张致的愿望没有实现，突然起来反叛新的主子蒙古，率兵占据了锦州。
木华黎气得吹胡子瞪眼，立即将蒙古军队分成两路，一路由蒙古不花率领正面打击，另一路自己亲自指挥从侧面夹击，对张致派来的援军实行钳形合围，斩获了3000多个首级，还处死了政治立场反复不定的张致。
成吉思汗西征花剌子模以后，木华黎牢记成吉思汗的嘱咐与期望，奋力杀敌，以报国家。
一年，他率领蒙古大军围攻陕西凤翔，但是久攻不下。
他内疚地对手下的将领说道：“我奉大汗之命征战，没有几年获取了辽西、辽东、山东、河北，时刻不敢懈怠。前不久攻克了天平、延安。现在几次攻不下凤翔，岂不是辜负了大汉的期望！”
他对大蒙古国忠心耿耿，鞠躬尽瘁，最后病死在征讨金国的战场上。
与木华黎相反，金国的将军们一直享受着优厚的福禄，丧失了祖先勇猛顽强的民族血性，战略战术陈旧落后，刚刚开始战斗就知道逃命，没有一个算得上是顶天立地的英雄豪杰。
蒙古人以小制大、以少胜多，逐渐走向强大。十几年以后，重新展望蒙古与金国的战争结局，恐怕那“一掬细沙”即将要填平一片广阔的“大海”了。
——藏族谚语
屋漏偏逢连夜雨，船破又遇打头风。
金国在战场上接连遭到失败，辽国灭亡的时候向金国投降并且被金国封为千户的契丹人耶律留哥在辽东起兵，背叛了金国。
成吉思汗的侍卫巴德尔听到这个消息以后，立刻向大汗禀报了情况。
成吉思汗闻讯以后心中大喜，眯着细长的眼睛考虑了一会儿，马上指派巴德尔与耶律留哥取得了联系，随后又派遣官兵前去支援，共同击败了企图平叛的金国军队。
成吉思汗重重地褒奖了立下了大功的巴德尔。
这一年的秋天，成吉思汗发动了第二次攻打金国的战争。
巴德尔跟随成吉思汗，率领蒙古的主力军队攻打金国的西京，以包围城市、打击援军的策略在西京东北的密谷口设下埋伏，歼灭了金国元帅奥屯襄率领的援兵。
进攻西京城的时候，成吉思汗意外被一支金兵射来的箭击中，滚落下马来。
巴德尔吓得急忙跳下马来，用自己的身体保护住大汗的身体。
成吉思汗一把拔出插入皮肉里的箭头，嘴里嘟哝道：“看来老天爷不愿意让我们现在进城。传我的命令，全军撤退。”
垂死挣扎的金国又一次得到了暂时喘息的机会。
看到大汗中箭受伤，作为成吉思汗的贴身卫士巴德尔心中十分内疚，深深地自责没有保护好大汗。他每天守在大汗的左右，精心地照顾成吉思汗的饮食起居，治疗他的伤口。
一天，斜靠在虎皮靠榻上的成吉思汗问道：“巴德尔，你知道我们脚下的土地有多么辽阔吗？”
巴德尔回答道：“天边的尽头、太阳落下的地方就是大地的边缘。”
成吉思汗严肃地说道：“不对。天边的尽头还有许多的国家，那里有肥沃的草原，奔腾的大江大河，连绵不断的山峰，富饶的农田和城市，还有堆成像肯特山一样高的金银财宝。谁是世界的强者，它们就归属谁。我们大蒙古国一定要做最强的国家，拥有这个世界上一切最好的东西。懂了吗？”
巴德尔心悦诚服地点了点头，回答道：“我懂了。大汗。”
好在成吉思汗的伤势并不严重，养了一段时间便渐渐愈合了。
1213年的夏天，大蒙古国发动了第三次攻打金国的战争。
巴德尔依旧跟随成吉思汗率领主力部队，与金国的军队在怀来(今河北省怀来东)、缙山(今北京市延庆) 展开战斗，大败10余万金国军队，胜利抵达了居庸关的北口。
金国军队用冶炼的铁水封固关门，又布防了百余里长的铁蒺藜，严阵以待，严密地防守蒙古大军的进攻。
成吉思汗仔细研究了敌情，决定实施避实击虚的战术。他只留下了少部分的兵力在北口牵制敌人，命令曾经出使过金国、熟悉金国地形的札八儿火者作为向导，带领大将哲别的军队穿越小道，奇袭南口，南北夹击，顺利地夺取了重要的关隘居庸关。
接下来，成吉思汗率领主力部队迂回南下，袭破紫荆关(今河北省易县西北)，攻克涿州，围攻金国的首都中都（今北京）。
蒙古军队的大迂回战略实为高明之举。攻破涿州、易州之后，居庸关便失去扼守京门的作用，通向中都的大门被打开，使金国的上下陷入到一片混乱之中。
金国在1125年攻占了辽国的燕山府（今北京）以后把它改名为南京，仍然以东北的上京会宁府(今黑龙江省阿城市)为首都。
金国皇帝一方面担心上京的宗室和贵族威胁他的统治，另一方面考虑到上京僻处一隅，不利于自己对全国的统治以及与中原地区的经济交流。他看到燕京接近中原，道路四通八达，物产十分丰富，作为首善之地的条件得天独厚。
于是，金国皇帝决定将首都迁到南京。
中都城是金国在辽国燕山城的基础上向东、西、南三面扩展，参照了北宋都城东京开封的规划和建筑，动用了120万人、历经2年才宣告完工。中都成为当时世界上最繁华的商业大都市。今天尚存的北海、香山、钓鱼台、玉泉山、陶然亭、玉渊潭等都是当年金国皇帝的离宫别苑。今天人们津津乐道的太液秋风、琼岛春荫、西山晴雪、卢沟晓月、玉泉垂虹等燕京八景也是从金国开始命名的。
对于这样一座繁华富裕、流金溢彩的大城市，胸怀大志的成吉思汗怎么会无动于衷呢？骑在黑骏马上的他用马鞭指着远方的中都，对巴德尔说道：“巴德尔，那是一座用黄金堆砌的城市，是金国给我们预备的财宝。”
巴德尔说道：“大汗，我的金国朋友送来消息说，金国的统帅部发生了内乱，最后导致宫廷政变，王族自相残杀。”
成吉思汗听到这个消息，敏锐地意识到机会来了。他审时度势，立即决定乘胜前进，进攻金国的首都。
被蒙古大军围在中都里的金国新任皇帝完颜珣像困兽一般挣扎了一阵子，最终被迫献出了完颜永济的公主和500童男、500童女，向成吉思汗求和停战。
成吉思汗看到一向嘴硬、脖颈硬、手段硬的金国服软求饶了，便心满意足地笑纳了礼物，班师回朝了。
完颜珣害怕蒙古人来年再来攻打中都，不顾大臣们的坚决反对，断然决定迁都到金国的新南京(今河南省开封)。
金国的朋友把皇帝的思想动态悄悄地告诉了巴德尔。
成吉思汗得到金国打算迁都的情报，心中不禁骂道：“你小子那点花招我还不清楚？你别想逃出我的手掌！”
巴德尔不解地问道：“大汗，敌人被我们吓跑了是一件好事啊，您为什么还不高兴呢？”
成吉思汗回答道：“狼终究是狼，逃到哪里都会吃羊。”
成吉思汗立即发兵包围了中都，阻止金国的迁都行动。
1214年夏天，金国皇帝不顾成吉思汗的禁令，正式下令迁都南京。
这时，金国国内由契丹人组成的糺（jiu）军长期受到女真人的歧视，心中的怨气终于大爆发了，在良乡(今北京市房山)一带哗变，归降了大蒙古国。
听了巴德尔的汇报，成吉思汗的嘴角露出了一丝得意的微笑。他决定抓住金国迁都、人心浮动的大好良机，派遣蒙古军队翻越长城，进发中原汉地。
蒙古军队在汉人大将王裁的引导下穿过古北口，与契丹叛军胜利会合。他们就地休整一番，开始联合围攻中都。
成吉思汗采取了与以往不同的作战策略，命令大将木华黎率领军队进攻东北的辽西和辽东，分散金国军队的注意力。
1215年夏天，金国中都的主帅看到败局已定，仰天苦叹一声，服毒自杀了。副帅也私下潜逃了。剩下的将士看到自己已是穷途末路，无力回天，只好打开城门向蒙古军队投降了。
成吉思汗进入中都以后下令，将府库的财物全部运往蒙古草原的本部。
随后，成吉思汗又下令蒙古将士入城抢劫，使中都陷入了一场灭顶之灾。
中都城里的大火延绵不断，燃烧了一个多月。一座世界级的繁华都城变成了一片黑漆漆的废墟。
金国迁都本身实为失策之举。迁都南京开封以后，金国在黄河以北的大部分土地被蒙古军队占领，不仅失去了河北，而且失去了辽东这个根本之地。
金国皇帝放弃中都标志着腐朽的金国正式走上了灭亡的快车道。
蒙古军队随后又攻掠了河北、山东等地。其间，成吉思汗采纳了部将的建议，吸取中原汉地先进的军事技术，组建了蒙古炮军，开始注重先以炮石攻打城池。
这时候，太原府又从金国转到了大蒙古国的手中。太原人民依旧在外族的统治和压迫下生活，一个个犹如惊弓之鸟，战战兢兢，魂不守舍，不知道何时才能回归大宋王朝。
王臣在太原的后人叫做王昌顺，在太原城里经营着一家饭馆，专门出售当地的小吃，什么清和元头脑、羊杂割、过油肉、面皮、酱肉、醪糟、小米粥、老豆腐、蒸饺、鱼羊包、灌肠，还有当地人最擅长的拉面、削面、拨面、擀面、揪片、剔尖、焖面、栲栳佬、拨鱼、猫耳朵、擦搁斗、沾片子、饸捞等。
一天傍晚，几个身材矮壮的蒙古士兵来到王家饭馆，要他拿出最好吃的东西来。
王昌顺的心里想了一下：咱家最好吃的自然是面食了，便让伙计做了几大碗各种面食，赶紧端了上来。
蒙古人的饮食素来以牛羊肉为主。蒙古士兵看到饭碗里只有几个肉末，又尝了两口面食，觉得口中清淡无味，认为王昌顺是故意糊弄他们，立刻大发雷霆，连面带菜全都泼到了地上，挥舞着蒙古尖刀，大声嚷嚷着拿肉上来。
饭馆的其他顾客见到这个架势，吓得魂飞丧胆，丢下手中的饭碗，脚不沾地地飞了。
王昌顺一看闯下了大祸，赶紧上前解释道：“这年头兵荒马乱的，牛羊肉早就断供了。”
蒙古士兵根本不理睬他的解释，瞪着眼珠子命令道：“如果拿不来牛羊肉，我们今天就吃了你的肉！”
王昌顺急忙跑到后院，捉住了一只留作下蛋的老母鸡宰了，放到锅里大火炖熟，然后陪着笑脸端了上去，这才把蒙古士兵蒙混过去了。
蒙古士兵酒足饭饱以后这才骂骂咧咧地走了。
王昌顺看着他们远去的背影，心里嘀咕道：一会儿是党项人，一会儿是契丹人，后来是女真人，现在又是蒙古鞑子，大宋王朝恐怕是没有指望了。
1216年，成吉思汗为了探明金国的实力，命令万余骑兵借道西夏，夺取了陕西的潼关，进而到达金国的南京（今河南省开封）城下。他们探知金国在这里屯有重兵以后，立刻渡过黄河回去了。
成吉思汗鉴于短时期之内难以消灭金国，决定将一部分兵力留在金国打消耗战，自己则率领主力部队返回漠北休整，等待时机。
这一时期，大部分的金国军队屯于州府，修筑城堡，而且墙高池深，难攻易守。
蒙古军队尽量减少攻坚战，充分利用骑兵机动性强的特点，力主运动战，在自己擅长的运动中歼灭金国的军队。
蒙古骑兵在长城内外纵横驰骋，歼灭了大量的金国精锐军队，横扫金国的半壁河山，掳掠大量的人畜和财物，扩充了自己的军队。因为他们的重点是复仇和掠夺财物，所以蒙古军队即便是占领了许多州县也不久留，拿上财物以后迅速撤兵回营。
1217年，大蒙古国与金国的战事仍然连绵不断，但是，金国的国力今不如昔，逐渐开始走下坡路了。
秋天，成吉思汗封木华黎为太师、国王，全权统率1.3万名蒙古士兵、1万名汪古部士兵以及归附蒙古的北方汉人地主武装攻打金国。
他认真总结了以往战斗的经验，觉得不能只做攻城掠财的草原流寇，而是要建立稳定的国家机构，于是给木华黎下达诏令，允许他招纳中原的汉人豪杰，在占领的地方建置行省。
木华黎征伐金国长达10年之久。他承袭了成吉思汗的战略战术思想，充分施展自己的聪明才智，取得了显著的业绩。
首先，木华黎重用降附蒙古的汉人将官。
1218年，木华黎在紫荆关俘获易州土豪、中都留守张柔，委以重任。
张柔不负厚望，奋力杀敌，为大蒙古国攻克了河北的30余座城池。
此后，木华黎收降并委以重任的汉族将领越来越多。河北清乐首领史秉直和史天倪父子、兴中府元帅石天应等人协助蒙古军队占领并管理辽西、河北、山西、山东各州府，弥补了蒙古人不会行政管理的不足。
其次，过去蒙古军队攻占一地抢掠之后就走了，多半是秋来春去。但是，蒙古军队一走，金国军队又很快恢复了对各州府的管理。
这次，木华黎改变了以前肆意杀掠和夺地不守的做法，置官镇守，经营管理，打下了建立稳定国家的基础。
再次，木华黎改变了传统的排兵布阵，采用正面对阵、两侧合围、夹击的战术，实现了以少胜多、出其不意的奇效。
张致是一个汉人，从前卖身投靠了金国，官至将领。他看到蒙古崛起，又投降了蒙古。
一次，张致的愿望没有实现，突然起来反叛新的主子蒙古，率兵占据了锦州。
木华黎气得吹胡子瞪眼，立即将蒙古军队分成两路，一路由蒙古不花率领正面打击，另一路自己亲自指挥从侧面夹击，对张致派来的援军实行钳形合围，斩获了3000多个首级，还处死了政治立场反复不定的张致。
成吉思汗西征花剌子模以后，木华黎牢记成吉思汗的嘱咐与期望，奋力杀敌，以报国家。
一年，他率领蒙古大军围攻陕西凤翔，但是久攻不下。
他内疚地对手下的将领说道：“我奉大汗之命征战，没有几年获取了辽西、辽东、山东、河北，时刻不敢懈怠。前不久攻克了天平、延安。现在几次攻不下凤翔，岂不是辜负了大汉的期望！”
他对大蒙古国忠心耿耿，鞠躬尽瘁，最后病死在征讨金国的战场上。
与木华黎相反，金国的将军们一直享受着优厚的福禄，丧失了祖先勇猛顽强的民族血性，战略战术陈旧落后，刚刚开始战斗就知道逃命，没有一个算得上是顶天立地的英雄豪杰。
蒙古人以小制大、以少胜多，逐渐走向强大。十几年以后，重新展望蒙古与金国的战争结局，恐怕那“一掬细沙”即将要填平一片广阔的“大海”了。