遇着绵羊是好汉，遇着好汉是绵羊。
——汉族谚语
道尔吉和蒙克父子有心报国，但是无力救国。
道尔吉看到大元末年的政坛上除了少数人较有政绩以外，其余的反而加剧了官场的腐败与民间的疾苦。他听着蒙克从外面带回家的江西、福建一带流传的
“奉使来时惊天动地；奉使去时乌天黑地。官吏都欢天喜地，百姓却啼天哭天”等民谣，心中明白大元的腐败已是无可救药了。
人治无力，天灾频仍。
1344年以后，全国进入了灾害的多发时期。河北、山西和河南的自然灾害尤其严重。黄河决口，饥荒不断，瘟疫爆发，人民流离失所，饿殍遍野。一向市场繁荣的大都也受到了饥饿的威胁。
元惠宗整天忧心忡忡。
道尔吉向皇帝建议将隐退的脱脱请回来治理经济。
元惠宗不得已又重新起用了旧臣脱脱为中书右丞相，期望借助他的才敢能挽回大元的颓势。
再度披挂上阵的脱脱面临的已经是千疮百孔的局面了。
首先，黄河水患引发的财政危机十分严重。漕运和盐税锐减，朝廷的财政收入急剧下跌，国库渐渐空虚。
其次，河患导致了社会的动荡不安。老百姓生活在水深火热之中。各种矛盾空前激化。国家大乱一触即发。小规模的农民起义频繁发生，对大元赖以生存的海道漕运构成了重大的威胁。
道尔吉接到元惠宗的圣旨，马上带兵前去镇压，却无果而返，受到了元惠宗的斥责。
一向手段强硬、战无不胜的大元王朝只得招抚他们归附。
脱脱试图在经济上力挽狂澜，扭转局势。他采取了变钞和起用贾鲁治理黄河的两大政策暂时取得了短期的效果，但是，从长远来看却是为大元王朝掘好了灭亡的坟墓。
面对一个烂摊子，元惠宗气恼地责问脱脱和道尔吉：“你们说天下太平无事，现在红巾军却占据了国家的半壁江山。你们作为丞相和军队的大将拿出了什么好的对策？”
脱脱和道尔吉惭愧得满脸通红，汗流浃背。
脱脱为了收拾残局，一方面加紧了防备汉人的措施，另一方面依赖地方上的地主富豪来对抗红巾军，未想到又酿成了军阀混战的恶果。
元惠宗也逐渐丧失了当初勤政的朝气，开始宠幸佞臣康里人哈麻。
1352年9月，万般无奈的脱脱和道尔吉只好亲自带兵南下，重创了势头正盛的红巾军。
元惠宗一时间高兴得忘乎所以，硬是在武定州（今天江苏省徐州）为活着的脱脱建立了祠堂，树立平寇的功德碑，还封赏了每一个有功的将领。
此时，朝廷内部开始酝酿立皇太子一事。哈麻等人力推高丽人奇皇后生的儿子爱猷识理达腊。
脱脱向来性格耿直，对哈麻等人很有看法，明确地表示不予苟同。
道尔吉私下劝说脱脱不宜锋芒毕露，避免得罪小人。
脱脱不以为然，坚持自己的观点。
哈麻恼对脱脱羞成怒，趁机在元惠宗的面前挑拨离间，恶意中伤为国分忧的脱脱，为宫廷的内乱埋下了伏笔。
1354年10月，元惠宗再次命令脱脱和道尔吉带兵消灭南方的起义军。这一次的队伍非常庞大，不仅包括蒙古人和汉人，还囊括了西域、吐蕃和高丽等地集结的军队，号称百万之众。
哈麻利用脱脱南下打仗不在朝廷的机会，又多次在元惠宗的面前进谗言，诬陷脱脱和弟弟有不轨的言行。
陷入昏庸而多疑的元惠宗听信了哈麻的话语，下令削去在正在指挥前方打仗的脱脱的兵权，同时也冷落了为脱脱求情的道尔吉。
脱脱深受忠君思想的影响，接诏以后坚决服从命令，二话不说便交出了兵权。他们全家先后被流放淮安路、亦集乃路（今天的内蒙古额济纳）、云南镇西路。
1356年1月，脱脱在流放云南的途中被哈麻假传圣旨杀害了。
脱脱被放逐和杀害以后，元惠宗彻底失去了精神支柱，把朝政交给了皇太子去处理。他受哈麻的蛊惑沉溺于密宗，声色犬马。
1356年，哈麻蹬鼻子上脸，竟然策划让元惠宗将皇位禅让给皇太子。不料，这件事情被他的妹夫捅给了元惠宗。
元惠宗勃然大怒，呵斥道：“朕的头发未白，牙齿未落，你这个混帐的家伙怎么说我已经老了呢？”
元惠宗后悔看错了人、听错了话，冤枉了忠臣脱脱和道尔吉，下令将深深地刺伤自己内心的哈麻赶走了。
1358、1359年接连两年，国内战乱不断。红巾军的将帅破头潘和关先生率领起义军攻破了上都，一把火焚毁了所有的皇家宫阙。
由于各地发生的农民起义导致漕运断绝，大都也发生了大面积的饥荒，饿死的老百姓有10万人之多。
驻守在哈拉和林的阳翟王阿鲁辉铁木尔拥有数万的军队。他知道国家的大势已去，乘机起兵作乱，要挟其他宗王一起起来反叛朝廷。
阿鲁辉铁木尔直逼上都，派出使者告诉元惠宗：“祖宗把天下交给了你，你为什么丢失了一半？赶紧把国玺拿出来交给我，让我来当这一国之君吧！”
元惠宗气得半死，立即下令道尔吉带兵前去平叛。
道尔吉犹豫了半晌，然后说道：“皇上，老夫年事已高，无力出战……”
元惠宗顿时龙颜不悦，责问道：“难道你也不肯为朕效劳了吗？”
道尔吉连忙回答道：“皇上误会了。国家有难，匹夫有责。我是想推荐我的儿子蒙克带兵去围剿阳翟王。蒙克正值青年，风华正茂，应当不辱皇上的使命。”
元惠宗这才高兴得笑起来了。于是，他下令蒙克代替父亲带领士兵前去平定阳翟王的叛乱。
蒙克出生在将门兵家，从小喜欢战斗打仗。他没有费很大的功夫就平定了阳翟王的叛乱，将阿鲁辉铁木尔擒拿到大都处死，受到了元惠宗的高度赞赏。
一波刚平，一波又起。
奇皇后与皇太子渐渐对元惠宗失去了信心，萌生了取而代之的异心。他们母子联手害死了反对他们主张的官员，又依靠宦官朴不花和丞相搠思监，赶走了直言进谏的陈祖仁和李国凤等大臣，逐渐控制了朝廷。
与此同时，镇压红巾军的察罕铁木尔与孛罗铁木尔两支军阀为了争抢地盘自己打了起来，闹得中原大地民不聊生。
1363年，元惠宗的母舅老的沙不堪忍受皇太子一党的陷害，逃到大同投奔了孛罗铁木尔。
皇太子一党追索不成，要求元惠宗派蒙克前去讨伐孛罗铁木尔。
蒙克向元惠宗讲明同室操戈的利弊，恳请皇上三思。
元惠宗认为蒙克说的有道理，于是决定按兵不动。
孛罗铁木尔借口主持公道，两度发兵进攻大都，先是逼迫元惠宗交出了朴不花与搠思监，将他们全部杀死，又迫使元惠宗拜他为右丞相，赶走了皇太子。
义愤填膺的皇太子逃到了太原阔阔铁木尔的大营中。在阔阔铁木尔的鼓动下自立为大元的皇帝。
大元一时呈现出两个朝廷分立的分裂局面。
孛罗铁木尔当政以后杀掉了教唆元惠宗淫乐的奸臣，赶走了宫中的西番僧侣，裁减淘汰宦官，节省钱粮，一时颇有些作为。不久，他也开始玩物丧志，自甘堕落，秽乱后宫，酗酒杀人，而且在皇太子一方来攻打大都的时候连吃了几个败仗。
元惠宗发现孛罗铁木尔是个绣花枕头，对他产生了不满。
蒙克等人向元惠宗建议暗杀孛罗铁木尔。
1365年8月的一天，元惠宗让人去请孛罗铁木尔入宫讨论国家大事，自己则躲在密室内等待蒙克动手。他们约定事成以后用鸽子的铃声作为暗号。
不明就里的孛罗铁木尔兴冲冲地入宫，刚走到延春阁前的李树下，被蒙克带领的杀手刺死了。
听到响亮的鸽子铃声，元惠宗踌躇满志地走出了密室。他端坐在龙椅上，威风凛凛地下令立即剿杀孛罗铁木尔的部下，同时让蒙克将孛罗铁木尔的脑袋装进木匣子里，送到太原的皇太子处以示警戒。
不久，心灵受到极大震撼的皇太子在阔阔铁木尔的护送下回到了大都，诚恳地向父皇请罪。
毕竟是血浓于水、父子一家亲。元惠宗原谅了犯错的太子，任命劝和有功的阔阔铁木尔为左丞相，老臣伯撒里为右丞相。
至此，宫廷的争斗才告一段落。
时间不长，元惠宗又封阔阔铁木尔为河南王，派他南下肃清江淮之乱。不料，阔阔铁木尔在河南、山西、陕西等地与李思齐、张良弼等诸多军阀发生了混战。
元惠宗怀疑阔阔铁木尔造反谋逆之心，命令皇太子总领天下的兵马，蒙克作为副将，前去讨伐阔阔铁木尔。
军阀混战一直持续到大都失守的前夕，极大地损耗了大元王朝的有生力量。
元惠宗虽然昏庸，却也非常明白国难当头。1367年，他派蒙克前往高丽的济州岛，命令秘密地建造了宫殿，以备将来逃难之用。
在大元内乱不断的期间，朱元璋在南方一家坐大，先后将陈友谅、张士诚和方国珍等群雄逐一削平，最后发动了“驱逐胡虏、恢复中华”的北伐战争。
1368年8月，大都四面楚歌，即将沦陷。元惠宗这才与阔阔铁木尔实现了和解。但是，一切都为时太晚了。
元惠宗在清宁殿召见大臣和三宫后妃与皇太子，正式宣布放弃大都、迁往上都。
脱脱的儿子、知枢密院事哈剌章力谏皇上不可迁移，以免动摇军心。
元惠宗说道：“也速已经大败了。阔阔铁木尔又远在太原。哪里还有援兵来救助我们呢？”
道尔吉跪在地上痛哭流涕地进谏道：“天下是世祖（忽必烈）打下来的。陛下您应当以死守卫哇，怎么能够轻易放弃呢！我们愿意率领大都的军民出城战斗。希望陛下固守京城啊！”
元惠宗叹息道：“今日绝不可以重蹈大宋徽宗和钦宗被异族俘虏的旧辙！”
道尔吉悲痛万分，回到家中便去世了。
元惠宗在北逃的途中看到了国内的真实情况，无限感慨地对蒙克说道：“朕整天不出京师，怎么知道外边的局势已经到了如此的地步啊！”
蒙克护送元惠宗到达上都以后，不分昼夜地邀请群臣来到皇上的住处，共同商议恢复大业的良计，希望重新振兴大元王朝。
一天，几位大明的使者奉朱元璋的指示来到上都，游说元惠宗弃暗投明，归顺大明王朝。
元惠宗提笔写了一首名为《答明主》的诗，作为对朱元璋的回答：
金陵使者渡江来，
万里风烟一道开。
王气有时还自息，
圣恩无处不昭回。
信知海内归明主，
亦喜江南有俊才。
归去诚心烦为说，
春风先到凤凰台。
1368年11月，阔阔铁木尔和蒙克不负元惠宗的厚望，在韩店（位于今天山西省长治）与大明军队打了一个漂亮的胜仗。
元惠宗又被这场回光返照式的胜利冲昏了头脑，下令封阔阔铁木尔为齐王，授权由他和蒙克指挥军队准备收复大都。
阔阔铁木尔和蒙克随后被大明的军队打了个落花流水，仅带着16个人逃了回来。
元惠宗受到如此重挫，脆弱的意志又一度消沉，身体健康也每况愈下。
1369年的元旦，大臣们按照惯例来到皇宫向皇帝朝贺。
元惠宗却托病不肯出来接见大臣，引起了很多的传言。此后，他经常称病不参加朝议，使朝廷处于只议不决的局面。
7月，元惠宗又决定放弃上都，迁往位置更北、更安全的应昌城（又名鲁王城，位于今天内蒙古克什克腾旗）。
蒙克向他进谏应当回到蒙古的龙兴之地哈拉和林。
元惠宗因为阳翟王阿鲁辉铁木尔当年在那里叛乱事件的阴影而没有采纳。
迁居应昌以后，元惠宗身体状况日渐衰弱，便指派阔阔铁木尔和蒙克协助皇太子管理国家的大事，自己则半隐半退地一心养病。
1370年5月23日的早晨，元惠宗不忍心丢弃前一天晚上宴会上剩下的羊肉，固执地不听蒙克的劝阻，就着热茶当做早餐吃了下去。
不到中午，元惠宗腹痛难忍，解下来带血的痢疾。
太医们用了各种药物都不见效果。
傍晚时分，元惠宗在应昌城内驾崩，享年51岁。
两天以后，元惠宗的儿子爱猷识理达腊在阔阔铁木尔和蒙克等人的拥戴下登基为元昭宗。他下令父亲的蒙古汗号为乌哈噶图汗（蒙古语意为明智的）。
元惠宗生前多才多艺。他在建筑工艺、机械工程、诗词等方面是一个天才。建造宫殿的时候，他自己画屋样，又亲自削木构宫，让工匠按他的图纸来搭建。建造龙船的时候，他也是亲自出马，绘制样本。他自制的五云车也是精巧绝伦。因此，大都人都管元惠宗叫作“鲁班天子”。
大明军队攻入大都的时候，缴获了元惠宗自制的宫漏，作为战利品献给了明太祖朱元璋。
朱元璋端详了一会，轻蔑地说道：“整天不理国家大事，尽干些无用的事情。如果他把心思放在国家大业上，国家怎么会灭亡呢？”
朱元璋下命将元惠宗制做的宫漏全部捣毁。
不过，朱元璋因为元惠宗妥欢帖木儿“知顺天命，退避而去”，还是很客气地送给他顺帝的号，但是，遭到了元昭宗的严词拒绝。。
每天的傍晚时分，在茫茫的蒙古大草原上，蒙克经常一个人孤独地徘徊。他流着泪水朗诵着元惠宗怀念故都大都的诗篇，祈望能够回到自己的出生地大都：
诸色珍宝修成的我那宝贵宏伟的大都城哟，
惬意消夏而居的我那上都开平库儿都城哟，
古时诸圣的夏营地我那上都的失喇塔喇（金莲川）哟，
在那万物枯黄的戊申年，我误失了大国哟！
九色珍宝装修成的我那宏伟的大都哟，
可执缚九十九匹白马的我那上都开平哟，
广受众惠的我那政教二道的福乐哟，
称为天下之主我那可惜的美名哟，
起早登高举目远望，烟霞缭绕，
前后眺望观赏，景色悦目，
不分冬夏，居住无忧快活，
是我自在薛禅（忽必烈）皇帝建立的宝城大都！
先祖享乐的我那宽广宏伟的大都哟，
有缘相聚的我那众王侯、宰相和属民万众哟，
不听亦剌忽丞相明谏之言是我的遗恨，
听信反叛而去的朱哥官人是我的昏昧！
误杀具足智慧的脱脱太师，
逐回大德上师是我的罪过。
可惜我万众之主的皇帝的名声！
可惜我那尽情享受的快乐！
具有神力的薛禅皇帝多方营建的，
福禄汇集的我那大都城哟！
被汉人朱哥官人收占去了！
——汉族谚语
道尔吉和蒙克父子有心报国，但是无力救国。
道尔吉看到大元末年的政坛上除了少数人较有政绩以外，其余的反而加剧了官场的腐败与民间的疾苦。他听着蒙克从外面带回家的江西、福建一带流传的
“奉使来时惊天动地；奉使去时乌天黑地。官吏都欢天喜地，百姓却啼天哭天”等民谣，心中明白大元的腐败已是无可救药了。
人治无力，天灾频仍。
1344年以后，全国进入了灾害的多发时期。河北、山西和河南的自然灾害尤其严重。黄河决口，饥荒不断，瘟疫爆发，人民流离失所，饿殍遍野。一向市场繁荣的大都也受到了饥饿的威胁。
元惠宗整天忧心忡忡。
道尔吉向皇帝建议将隐退的脱脱请回来治理经济。
元惠宗不得已又重新起用了旧臣脱脱为中书右丞相，期望借助他的才敢能挽回大元的颓势。
再度披挂上阵的脱脱面临的已经是千疮百孔的局面了。
首先，黄河水患引发的财政危机十分严重。漕运和盐税锐减，朝廷的财政收入急剧下跌，国库渐渐空虚。
其次，河患导致了社会的动荡不安。老百姓生活在水深火热之中。各种矛盾空前激化。国家大乱一触即发。小规模的农民起义频繁发生，对大元赖以生存的海道漕运构成了重大的威胁。
道尔吉接到元惠宗的圣旨，马上带兵前去镇压，却无果而返，受到了元惠宗的斥责。
一向手段强硬、战无不胜的大元王朝只得招抚他们归附。
脱脱试图在经济上力挽狂澜，扭转局势。他采取了变钞和起用贾鲁治理黄河的两大政策暂时取得了短期的效果，但是，从长远来看却是为大元王朝掘好了灭亡的坟墓。
面对一个烂摊子，元惠宗气恼地责问脱脱和道尔吉：“你们说天下太平无事，现在红巾军却占据了国家的半壁江山。你们作为丞相和军队的大将拿出了什么好的对策？”
脱脱和道尔吉惭愧得满脸通红，汗流浃背。
脱脱为了收拾残局，一方面加紧了防备汉人的措施，另一方面依赖地方上的地主富豪来对抗红巾军，未想到又酿成了军阀混战的恶果。
元惠宗也逐渐丧失了当初勤政的朝气，开始宠幸佞臣康里人哈麻。
1352年9月，万般无奈的脱脱和道尔吉只好亲自带兵南下，重创了势头正盛的红巾军。
元惠宗一时间高兴得忘乎所以，硬是在武定州（今天江苏省徐州）为活着的脱脱建立了祠堂，树立平寇的功德碑，还封赏了每一个有功的将领。
此时，朝廷内部开始酝酿立皇太子一事。哈麻等人力推高丽人奇皇后生的儿子爱猷识理达腊。
脱脱向来性格耿直，对哈麻等人很有看法，明确地表示不予苟同。
道尔吉私下劝说脱脱不宜锋芒毕露，避免得罪小人。
脱脱不以为然，坚持自己的观点。
哈麻恼对脱脱羞成怒，趁机在元惠宗的面前挑拨离间，恶意中伤为国分忧的脱脱，为宫廷的内乱埋下了伏笔。
1354年10月，元惠宗再次命令脱脱和道尔吉带兵消灭南方的起义军。这一次的队伍非常庞大，不仅包括蒙古人和汉人，还囊括了西域、吐蕃和高丽等地集结的军队，号称百万之众。
哈麻利用脱脱南下打仗不在朝廷的机会，又多次在元惠宗的面前进谗言，诬陷脱脱和弟弟有不轨的言行。
陷入昏庸而多疑的元惠宗听信了哈麻的话语，下令削去在正在指挥前方打仗的脱脱的兵权，同时也冷落了为脱脱求情的道尔吉。
脱脱深受忠君思想的影响，接诏以后坚决服从命令，二话不说便交出了兵权。他们全家先后被流放淮安路、亦集乃路（今天的内蒙古额济纳）、云南镇西路。
1356年1月，脱脱在流放云南的途中被哈麻假传圣旨杀害了。
脱脱被放逐和杀害以后，元惠宗彻底失去了精神支柱，把朝政交给了皇太子去处理。他受哈麻的蛊惑沉溺于密宗，声色犬马。
1356年，哈麻蹬鼻子上脸，竟然策划让元惠宗将皇位禅让给皇太子。不料，这件事情被他的妹夫捅给了元惠宗。
元惠宗勃然大怒，呵斥道：“朕的头发未白，牙齿未落，你这个混帐的家伙怎么说我已经老了呢？”
元惠宗后悔看错了人、听错了话，冤枉了忠臣脱脱和道尔吉，下令将深深地刺伤自己内心的哈麻赶走了。
1358、1359年接连两年，国内战乱不断。红巾军的将帅破头潘和关先生率领起义军攻破了上都，一把火焚毁了所有的皇家宫阙。
由于各地发生的农民起义导致漕运断绝，大都也发生了大面积的饥荒，饿死的老百姓有10万人之多。
驻守在哈拉和林的阳翟王阿鲁辉铁木尔拥有数万的军队。他知道国家的大势已去，乘机起兵作乱，要挟其他宗王一起起来反叛朝廷。
阿鲁辉铁木尔直逼上都，派出使者告诉元惠宗：“祖宗把天下交给了你，你为什么丢失了一半？赶紧把国玺拿出来交给我，让我来当这一国之君吧！”
元惠宗气得半死，立即下令道尔吉带兵前去平叛。
道尔吉犹豫了半晌，然后说道：“皇上，老夫年事已高，无力出战……”
元惠宗顿时龙颜不悦，责问道：“难道你也不肯为朕效劳了吗？”
道尔吉连忙回答道：“皇上误会了。国家有难，匹夫有责。我是想推荐我的儿子蒙克带兵去围剿阳翟王。蒙克正值青年，风华正茂，应当不辱皇上的使命。”
元惠宗这才高兴得笑起来了。于是，他下令蒙克代替父亲带领士兵前去平定阳翟王的叛乱。
蒙克出生在将门兵家，从小喜欢战斗打仗。他没有费很大的功夫就平定了阳翟王的叛乱，将阿鲁辉铁木尔擒拿到大都处死，受到了元惠宗的高度赞赏。
一波刚平，一波又起。
奇皇后与皇太子渐渐对元惠宗失去了信心，萌生了取而代之的异心。他们母子联手害死了反对他们主张的官员，又依靠宦官朴不花和丞相搠思监，赶走了直言进谏的陈祖仁和李国凤等大臣，逐渐控制了朝廷。
与此同时，镇压红巾军的察罕铁木尔与孛罗铁木尔两支军阀为了争抢地盘自己打了起来，闹得中原大地民不聊生。
1363年，元惠宗的母舅老的沙不堪忍受皇太子一党的陷害，逃到大同投奔了孛罗铁木尔。
皇太子一党追索不成，要求元惠宗派蒙克前去讨伐孛罗铁木尔。
蒙克向元惠宗讲明同室操戈的利弊，恳请皇上三思。
元惠宗认为蒙克说的有道理，于是决定按兵不动。
孛罗铁木尔借口主持公道，两度发兵进攻大都，先是逼迫元惠宗交出了朴不花与搠思监，将他们全部杀死，又迫使元惠宗拜他为右丞相，赶走了皇太子。
义愤填膺的皇太子逃到了太原阔阔铁木尔的大营中。在阔阔铁木尔的鼓动下自立为大元的皇帝。
大元一时呈现出两个朝廷分立的分裂局面。
孛罗铁木尔当政以后杀掉了教唆元惠宗淫乐的奸臣，赶走了宫中的西番僧侣，裁减淘汰宦官，节省钱粮，一时颇有些作为。不久，他也开始玩物丧志，自甘堕落，秽乱后宫，酗酒杀人，而且在皇太子一方来攻打大都的时候连吃了几个败仗。
元惠宗发现孛罗铁木尔是个绣花枕头，对他产生了不满。
蒙克等人向元惠宗建议暗杀孛罗铁木尔。
1365年8月的一天，元惠宗让人去请孛罗铁木尔入宫讨论国家大事，自己则躲在密室内等待蒙克动手。他们约定事成以后用鸽子的铃声作为暗号。
不明就里的孛罗铁木尔兴冲冲地入宫，刚走到延春阁前的李树下，被蒙克带领的杀手刺死了。
听到响亮的鸽子铃声，元惠宗踌躇满志地走出了密室。他端坐在龙椅上，威风凛凛地下令立即剿杀孛罗铁木尔的部下，同时让蒙克将孛罗铁木尔的脑袋装进木匣子里，送到太原的皇太子处以示警戒。
不久，心灵受到极大震撼的皇太子在阔阔铁木尔的护送下回到了大都，诚恳地向父皇请罪。
毕竟是血浓于水、父子一家亲。元惠宗原谅了犯错的太子，任命劝和有功的阔阔铁木尔为左丞相，老臣伯撒里为右丞相。
至此，宫廷的争斗才告一段落。
时间不长，元惠宗又封阔阔铁木尔为河南王，派他南下肃清江淮之乱。不料，阔阔铁木尔在河南、山西、陕西等地与李思齐、张良弼等诸多军阀发生了混战。
元惠宗怀疑阔阔铁木尔造反谋逆之心，命令皇太子总领天下的兵马，蒙克作为副将，前去讨伐阔阔铁木尔。
军阀混战一直持续到大都失守的前夕，极大地损耗了大元王朝的有生力量。
元惠宗虽然昏庸，却也非常明白国难当头。1367年，他派蒙克前往高丽的济州岛，命令秘密地建造了宫殿，以备将来逃难之用。
在大元内乱不断的期间，朱元璋在南方一家坐大，先后将陈友谅、张士诚和方国珍等群雄逐一削平，最后发动了“驱逐胡虏、恢复中华”的北伐战争。
1368年8月，大都四面楚歌，即将沦陷。元惠宗这才与阔阔铁木尔实现了和解。但是，一切都为时太晚了。
元惠宗在清宁殿召见大臣和三宫后妃与皇太子，正式宣布放弃大都、迁往上都。
脱脱的儿子、知枢密院事哈剌章力谏皇上不可迁移，以免动摇军心。
元惠宗说道：“也速已经大败了。阔阔铁木尔又远在太原。哪里还有援兵来救助我们呢？”
道尔吉跪在地上痛哭流涕地进谏道：“天下是世祖（忽必烈）打下来的。陛下您应当以死守卫哇，怎么能够轻易放弃呢！我们愿意率领大都的军民出城战斗。希望陛下固守京城啊！”
元惠宗叹息道：“今日绝不可以重蹈大宋徽宗和钦宗被异族俘虏的旧辙！”
道尔吉悲痛万分，回到家中便去世了。
元惠宗在北逃的途中看到了国内的真实情况，无限感慨地对蒙克说道：“朕整天不出京师，怎么知道外边的局势已经到了如此的地步啊！”
蒙克护送元惠宗到达上都以后，不分昼夜地邀请群臣来到皇上的住处，共同商议恢复大业的良计，希望重新振兴大元王朝。
一天，几位大明的使者奉朱元璋的指示来到上都，游说元惠宗弃暗投明，归顺大明王朝。
元惠宗提笔写了一首名为《答明主》的诗，作为对朱元璋的回答：
金陵使者渡江来，
万里风烟一道开。
王气有时还自息，
圣恩无处不昭回。
信知海内归明主，
亦喜江南有俊才。
归去诚心烦为说，
春风先到凤凰台。
1368年11月，阔阔铁木尔和蒙克不负元惠宗的厚望，在韩店（位于今天山西省长治）与大明军队打了一个漂亮的胜仗。
元惠宗又被这场回光返照式的胜利冲昏了头脑，下令封阔阔铁木尔为齐王，授权由他和蒙克指挥军队准备收复大都。
阔阔铁木尔和蒙克随后被大明的军队打了个落花流水，仅带着16个人逃了回来。
元惠宗受到如此重挫，脆弱的意志又一度消沉，身体健康也每况愈下。
1369年的元旦，大臣们按照惯例来到皇宫向皇帝朝贺。
元惠宗却托病不肯出来接见大臣，引起了很多的传言。此后，他经常称病不参加朝议，使朝廷处于只议不决的局面。
7月，元惠宗又决定放弃上都，迁往位置更北、更安全的应昌城（又名鲁王城，位于今天内蒙古克什克腾旗）。
蒙克向他进谏应当回到蒙古的龙兴之地哈拉和林。
元惠宗因为阳翟王阿鲁辉铁木尔当年在那里叛乱事件的阴影而没有采纳。
迁居应昌以后，元惠宗身体状况日渐衰弱，便指派阔阔铁木尔和蒙克协助皇太子管理国家的大事，自己则半隐半退地一心养病。
1370年5月23日的早晨，元惠宗不忍心丢弃前一天晚上宴会上剩下的羊肉，固执地不听蒙克的劝阻，就着热茶当做早餐吃了下去。
不到中午，元惠宗腹痛难忍，解下来带血的痢疾。
太医们用了各种药物都不见效果。
傍晚时分，元惠宗在应昌城内驾崩，享年51岁。
两天以后，元惠宗的儿子爱猷识理达腊在阔阔铁木尔和蒙克等人的拥戴下登基为元昭宗。他下令父亲的蒙古汗号为乌哈噶图汗（蒙古语意为明智的）。
元惠宗生前多才多艺。他在建筑工艺、机械工程、诗词等方面是一个天才。建造宫殿的时候，他自己画屋样，又亲自削木构宫，让工匠按他的图纸来搭建。建造龙船的时候，他也是亲自出马，绘制样本。他自制的五云车也是精巧绝伦。因此，大都人都管元惠宗叫作“鲁班天子”。
大明军队攻入大都的时候，缴获了元惠宗自制的宫漏，作为战利品献给了明太祖朱元璋。
朱元璋端详了一会，轻蔑地说道：“整天不理国家大事，尽干些无用的事情。如果他把心思放在国家大业上，国家怎么会灭亡呢？”
朱元璋下命将元惠宗制做的宫漏全部捣毁。
不过，朱元璋因为元惠宗妥欢帖木儿“知顺天命，退避而去”，还是很客气地送给他顺帝的号，但是，遭到了元昭宗的严词拒绝。。
每天的傍晚时分，在茫茫的蒙古大草原上，蒙克经常一个人孤独地徘徊。他流着泪水朗诵着元惠宗怀念故都大都的诗篇，祈望能够回到自己的出生地大都：
诸色珍宝修成的我那宝贵宏伟的大都城哟，
惬意消夏而居的我那上都开平库儿都城哟，
古时诸圣的夏营地我那上都的失喇塔喇（金莲川）哟，
在那万物枯黄的戊申年，我误失了大国哟！
九色珍宝装修成的我那宏伟的大都哟，
可执缚九十九匹白马的我那上都开平哟，
广受众惠的我那政教二道的福乐哟，
称为天下之主我那可惜的美名哟，
起早登高举目远望，烟霞缭绕，
前后眺望观赏，景色悦目，
不分冬夏，居住无忧快活，
是我自在薛禅（忽必烈）皇帝建立的宝城大都！
先祖享乐的我那宽广宏伟的大都哟，
有缘相聚的我那众王侯、宰相和属民万众哟，
不听亦剌忽丞相明谏之言是我的遗恨，
听信反叛而去的朱哥官人是我的昏昧！
误杀具足智慧的脱脱太师，
逐回大德上师是我的罪过。
可惜我万众之主的皇帝的名声！
可惜我那尽情享受的快乐！
具有神力的薛禅皇帝多方营建的，
福禄汇集的我那大都城哟！
被汉人朱哥官人收占去了！