公元361年
二月，宁南将军吕护，镇守野王，暗中投靠东晋，东晋以吕护为前将军、冀州刺史。吕护欲引东晋军偷袭燕之都城邺城，未及行动，事情败露。
三月，燕王慕容暐遣慕容恪统军前往野王平叛。慕容恪率军5万，冠军将军皇甫真领兵1万，进至野王城外，吕护闭城固守。
七月，吕护军被围数月，外无救兵，内无粮草。吕护被迫令部将张兴率领7000人马出城迎战，张兴被傅颜斩杀。当夜，吕护以黄甫真营阵为突围口，率城中锐卒试图突围。皇甫真事先已做好防备，慕容恪领兵从侧翼出击，吕护的部下死伤惨重，吕护单骑逃往荥阳，燕军攻克野王。
公元362年
燕军开始攻晋帝国洛阳。
苻坚之女临邺公主——苻梧桐出生。
公元364年
前燕军攻陷晋帝国洛阳。
公元365年
二月
燕国太宰慕容恪、吴王慕容垂决定共同攻打洛阳。
“叔父，凤皇儿也要一起去！”年方七岁的慕容冲冲着慕容恪喊道。
慕容恪笑抚着慕容冲的头道，“凤皇儿还小，再过两年叔父就带你一起去上战场，好不好？”
“不好，凤皇儿现在就想去。”慕容冲郑重地回道。
“凤皇儿现在能跨上那匹马吗？”慕容恪指着不远处的一匹雄壮的汗血宝马，那是他最爱的坐骑——远飞。
慕容冲凝视许久才缓缓道，“跨不上——”刚说完，又急忙说道，“不过马上就能跨上了！”
“好，等凤皇儿能跨上那匹马了，叔父就将那匹马送给你，然后叔父就带着凤皇儿一起上战场，你说行吗？”
“凤皇儿现在就可以去！您已经可以试试我的武艺了！”慕容冲摆出一副坚定的表情。
“哈哈哈！”慕容恪又笑出声来，“看来凤皇儿在很努力练武艺啊！”
“是的，有很努力练！师傅已经不是我的对手了！”慕容冲尚且稚嫩的脸上散发出熠熠光辉。
慕容恪忽觉那张脸是那样美的不可方物，这——慕容恪的笑容僵在唇边。
“叔父，你怎么了？”
“没事，凤皇儿，这次不行，下次吧！”慕容恪回过神，敛去笑容。
“好——那一言为定！就下次！”慕容冲坚定的答道。
“太宰大人，主上有请。”不远处，有侍卫喊道。
“我知道了。”慕容恪转向凤皇儿道，“一言为定！”
这一刻谁也没想到，慕容冲终是没有这样的机会。
三月，洛阳被攻克。
慕容恪夺取洛阳后，随即略地至崤、渑，关中大震，秦王符坚亲自到陕城进行防备燕军。
不久，慕容恪率军回邺城，又任命左中郎将慕容筑为洛州刺史，镇守金墉。任命吴王慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事，征南大将军，荆州牧，配备兵力一万，镇守鲁阳。同时，由于慕容恪常年征战沙场，伤痕累累，体质也每况愈下。
四月，前燕太尉武平匡公封奕去世。慕容暐任命司空阳鹜为太尉，侍中、光禄大夫皇甫真为司空，兼中书监。阳鹜先后奉事前燕四代，年高望重，从太宰慕容恪以下的人全都叩拜他。但阳鹜谦恭仁厚，胜过年轻的时候，对子孙们严加管教，所以他们虽然朱衣紫绶，身为高官，却没人敢违犯他的戒律。公元366年
“参见主上！”慕容恪与慕容评同时叩拜道。
“今次太宰与太傅一起来找寡人，所为何事啊？”
“臣自觉身体已大不如前，臣请归还辅佐朝政的权利！”说着，慕容恪呈上慕容俊赐他的印玺和绶带。
“臣最近也特别思念故乡，”慕容评极不情愿的说道，“臣也请归还辅佐朝政的权利。”说完，也递上慕容俊赐他的印玺和绶带。
“什么！你们都要离开朝廷？！”
“是的，主上，臣等请求能返回自己的宅邸。”
“叔父！叔公，你们这是在为难寡人。”
“主上，这个国家是该交给您了。”
“叔父，现在寡人对我大燕还没好好掌握，但请叔父，叔公再为国家出几年力。”慕容暐恭敬的说，他对慕容恪一向是尊敬有畏惧的，现今他还不能失去他。
“这——”慕容恪与慕容评相互对视，慕容评心中窃喜，此次前来，他完全是被慕容恪逼的，慕容恪则确实的为难，趁此机会荐道，“吴王的才能胜过我许多，先帝因为臣较年长，认为长幼有序，所以才让臣辅佐您，臣离开之后，希望主上能够重用吴王，我相信我大燕必能繁荣昌盛！”
“寡人知道，但此刻叔父您好好的，但请叔父与叔公再帮助寡人共建我大燕的繁荣！”
“主上既已这样说了，太宰大人，我看我们还是暂且不要离开了。”
慕容恪沉思良久，终于道，“臣感谢主上的信任！”
慕容暐与慕容评同时松了口气，于是慕容恪继续留任太宰与大司马的职务，辅佐慕容暐。
367年
二月，燕国抚军将军、下邳王慕容厉，镇北将军、宜都王慕容桓袭击敕勒。
四月，前燕慕容尘进犯竟陵，太守罗崇击败了他。
五月，慕容恪病重，考虑到慕容暐尚年幼，自己不能主持政事，太傅慕容评又生性多疑，恐怕大司马的职务落入不适当的人手中，便对慕容暐之兄、乐安王慕容臧说：“如今南有遗留下来的晋朝，西有强大的秦国，二国都对我大燕虎视眈眈，只不过看到我们这里还没有可乘之机罢了。国家的兴衰，全在于辅佐的丞相。大司马总管六军，这个职务不可用错了人，我死了以后，以亲疏关系而言，承担大司马职务的人应该在你和凤皇儿中选择。你们虽然才能见识神明敏锐，然而年龄尚轻，没有经历过太多的磨难。吴王慕容垂天资出众，智谋超人，你们如果能推举他出任大司马，一定能够统一四海，何况是外敌，那就不值得惧怕了。千万不要贪图权力而忘记了祸患，不为国家考虑。”可惜慕容臧并没有听进去。
慕容恪临终前，慕容暐亲自前往看望，并向他询问后事，但慕容恪还念念不忘此事，再次向慕容暐推荐慕容垂，说：“臣听说最好的报恩方式就是推荐有才能的人。而吴王文武双全，不亚于管仲萧何，是将相之才，陛下千万要将国事委托于他，国家方能安宁！”但他却不知道慕容暐比先帝慕容俊更讨厌慕容垂，慕容恪言终而卒，大燕一颗巨星就此陨落。
慕容恪的死，使被前燕压制的喘不过来气的东晋和前秦终于喘了一口气。而对他又尊敬又畏惧的燕帝慕容暐自此便无人管束，认为以后可以为所欲为了，而他也真的为所欲为了。不顾众臣的反对，他把慕容恪制定的所有规矩都统统废除了。
匈奴刘氏部、乌桓独孤部、鲜卑没奕干部和拓跋部的代国等都先后归服了前秦。
同时，王猛即率军进攻东晋荆州北境诸郡，初战告捷，掠取一万余户北还。
十月，秦国五位公爵联合起兵叛变。
二月，宁南将军吕护，镇守野王，暗中投靠东晋，东晋以吕护为前将军、冀州刺史。吕护欲引东晋军偷袭燕之都城邺城，未及行动，事情败露。
三月，燕王慕容暐遣慕容恪统军前往野王平叛。慕容恪率军5万，冠军将军皇甫真领兵1万，进至野王城外，吕护闭城固守。
七月，吕护军被围数月，外无救兵，内无粮草。吕护被迫令部将张兴率领7000人马出城迎战，张兴被傅颜斩杀。当夜，吕护以黄甫真营阵为突围口，率城中锐卒试图突围。皇甫真事先已做好防备，慕容恪领兵从侧翼出击，吕护的部下死伤惨重，吕护单骑逃往荥阳，燕军攻克野王。
公元362年
燕军开始攻晋帝国洛阳。
苻坚之女临邺公主——苻梧桐出生。
公元364年
前燕军攻陷晋帝国洛阳。
公元365年
二月
燕国太宰慕容恪、吴王慕容垂决定共同攻打洛阳。
“叔父，凤皇儿也要一起去！”年方七岁的慕容冲冲着慕容恪喊道。
慕容恪笑抚着慕容冲的头道，“凤皇儿还小，再过两年叔父就带你一起去上战场，好不好？”
“不好，凤皇儿现在就想去。”慕容冲郑重地回道。
“凤皇儿现在能跨上那匹马吗？”慕容恪指着不远处的一匹雄壮的汗血宝马，那是他最爱的坐骑——远飞。
慕容冲凝视许久才缓缓道，“跨不上——”刚说完，又急忙说道，“不过马上就能跨上了！”
“好，等凤皇儿能跨上那匹马了，叔父就将那匹马送给你，然后叔父就带着凤皇儿一起上战场，你说行吗？”
“凤皇儿现在就可以去！您已经可以试试我的武艺了！”慕容冲摆出一副坚定的表情。
“哈哈哈！”慕容恪又笑出声来，“看来凤皇儿在很努力练武艺啊！”
“是的，有很努力练！师傅已经不是我的对手了！”慕容冲尚且稚嫩的脸上散发出熠熠光辉。
慕容恪忽觉那张脸是那样美的不可方物，这——慕容恪的笑容僵在唇边。
“叔父，你怎么了？”
“没事，凤皇儿，这次不行，下次吧！”慕容恪回过神，敛去笑容。
“好——那一言为定！就下次！”慕容冲坚定的答道。
“太宰大人，主上有请。”不远处，有侍卫喊道。
“我知道了。”慕容恪转向凤皇儿道，“一言为定！”
这一刻谁也没想到，慕容冲终是没有这样的机会。
三月，洛阳被攻克。
慕容恪夺取洛阳后，随即略地至崤、渑，关中大震，秦王符坚亲自到陕城进行防备燕军。
不久，慕容恪率军回邺城，又任命左中郎将慕容筑为洛州刺史，镇守金墉。任命吴王慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事，征南大将军，荆州牧，配备兵力一万，镇守鲁阳。同时，由于慕容恪常年征战沙场，伤痕累累，体质也每况愈下。
四月，前燕太尉武平匡公封奕去世。慕容暐任命司空阳鹜为太尉，侍中、光禄大夫皇甫真为司空，兼中书监。阳鹜先后奉事前燕四代，年高望重，从太宰慕容恪以下的人全都叩拜他。但阳鹜谦恭仁厚，胜过年轻的时候，对子孙们严加管教，所以他们虽然朱衣紫绶，身为高官，却没人敢违犯他的戒律。公元366年
“参见主上！”慕容恪与慕容评同时叩拜道。
“今次太宰与太傅一起来找寡人，所为何事啊？”
“臣自觉身体已大不如前，臣请归还辅佐朝政的权利！”说着，慕容恪呈上慕容俊赐他的印玺和绶带。
“臣最近也特别思念故乡，”慕容评极不情愿的说道，“臣也请归还辅佐朝政的权利。”说完，也递上慕容俊赐他的印玺和绶带。
“什么！你们都要离开朝廷？！”
“是的，主上，臣等请求能返回自己的宅邸。”
“叔父！叔公，你们这是在为难寡人。”
“主上，这个国家是该交给您了。”
“叔父，现在寡人对我大燕还没好好掌握，但请叔父，叔公再为国家出几年力。”慕容暐恭敬的说，他对慕容恪一向是尊敬有畏惧的，现今他还不能失去他。
“这——”慕容恪与慕容评相互对视，慕容评心中窃喜，此次前来，他完全是被慕容恪逼的，慕容恪则确实的为难，趁此机会荐道，“吴王的才能胜过我许多，先帝因为臣较年长，认为长幼有序，所以才让臣辅佐您，臣离开之后，希望主上能够重用吴王，我相信我大燕必能繁荣昌盛！”
“寡人知道，但此刻叔父您好好的，但请叔父与叔公再帮助寡人共建我大燕的繁荣！”
“主上既已这样说了，太宰大人，我看我们还是暂且不要离开了。”
慕容恪沉思良久，终于道，“臣感谢主上的信任！”
慕容暐与慕容评同时松了口气，于是慕容恪继续留任太宰与大司马的职务，辅佐慕容暐。
367年
二月，燕国抚军将军、下邳王慕容厉，镇北将军、宜都王慕容桓袭击敕勒。
四月，前燕慕容尘进犯竟陵，太守罗崇击败了他。
五月，慕容恪病重，考虑到慕容暐尚年幼，自己不能主持政事，太傅慕容评又生性多疑，恐怕大司马的职务落入不适当的人手中，便对慕容暐之兄、乐安王慕容臧说：“如今南有遗留下来的晋朝，西有强大的秦国，二国都对我大燕虎视眈眈，只不过看到我们这里还没有可乘之机罢了。国家的兴衰，全在于辅佐的丞相。大司马总管六军，这个职务不可用错了人，我死了以后，以亲疏关系而言，承担大司马职务的人应该在你和凤皇儿中选择。你们虽然才能见识神明敏锐，然而年龄尚轻，没有经历过太多的磨难。吴王慕容垂天资出众，智谋超人，你们如果能推举他出任大司马，一定能够统一四海，何况是外敌，那就不值得惧怕了。千万不要贪图权力而忘记了祸患，不为国家考虑。”可惜慕容臧并没有听进去。
慕容恪临终前，慕容暐亲自前往看望，并向他询问后事，但慕容恪还念念不忘此事，再次向慕容暐推荐慕容垂，说：“臣听说最好的报恩方式就是推荐有才能的人。而吴王文武双全，不亚于管仲萧何，是将相之才，陛下千万要将国事委托于他，国家方能安宁！”但他却不知道慕容暐比先帝慕容俊更讨厌慕容垂，慕容恪言终而卒，大燕一颗巨星就此陨落。
慕容恪的死，使被前燕压制的喘不过来气的东晋和前秦终于喘了一口气。而对他又尊敬又畏惧的燕帝慕容暐自此便无人管束，认为以后可以为所欲为了，而他也真的为所欲为了。不顾众臣的反对，他把慕容恪制定的所有规矩都统统废除了。
匈奴刘氏部、乌桓独孤部、鲜卑没奕干部和拓跋部的代国等都先后归服了前秦。
同时，王猛即率军进攻东晋荆州北境诸郡，初战告捷，掠取一万余户北还。
十月，秦国五位公爵联合起兵叛变。